Система «ПолисОфис-B2B» позволяет страховой компании упростить процесс настройки и обновления страховых тарифов и спецпрограмм по всей партнерской сети. Смена тарифов и правил во всех точках продаж страховой компании происходит автоматически при изменении правил и тарифов в системе.

Страховые агенты получают возможность снижать затраты и экономить время на переподготовку при изменении тарифов. Благодаря автоматизации процесса исключается возможность ошибок «переходного» периода.

Для расчета стоимости полиса по всем программам агентам Вашей страховой компании или агентам в точках продаж необходимо один раз ввести параметры для расчета. Расчет выполняется в полном соответствии с актуальными тарифами страховой компании.

В соответствии с введенными параметрами система «ПолисОфис-B2B» рассчитывает стоимость полисов по всем программам Вашей страховой компании. Результат расчета отображается в виде таблицы.

Агент выбирает оптимальный вариант. Для удобства выбора в системе есть возможность сортировки списка: по размеру АВ, стоимости полиса или другому параметру.

Агент может выполнить печать коммерческого предложения для клиента, скрыв при этом размеры агентских вознаграждений. Ваш клиент изучит список и сможет самостоятельно сделать выбор.

Если клиента не устраивает ни один из вариантов, агент может изменить параметры и выполнить повторный расчет. Система «ПолисОфис-B2B» отобразит стоимость полисов по страховым программам с учетом изменений.

Для удобства подбора нужных параметров в системе есть возможность просмотра структуры расчета. Зная, какие параметры влияют на премию, агенты могут изменить их и подобрать более выгодный вариант.

У агентов есть возможность автоматически применить скидку к страховой премии, если это предусмотрено правилами Вашей страховой компании.

На основании полученных результатов агент может сравнить варианты и выбрать оптимальный. Для оформления полиса агент нажимает кнопку «Печать полиса» рядом с выбранной страховой программой и переходит к вводу данных клиента.

Агент вводит оставшиеся необходимые для печати параметры. Ранее введенные данные подставятся в полис автоматически.

Агент нажимает кнопку «Печать». Система «ПолисОфис-В2В» сохранит полис в базе данных Вашей компании и автоматически выведет в нужном формате (pdf, xls) заполненный полис и все необходимые сопроводительные документы: дополнительные соглашения, приложения к полису и др.

Формы печати соответствуют стандартам оформления документов Вашей страховой компании.

После этого агент может выполнить печать на бланке строгой отчетности и подписать полис с клиентом.

В разделе «Сохраненные полисы» можно найти нужный полис по дате заключения, по точке продаж и другим параметрам и просмотреть всю информацию по полису.

Агент может распечатать коммерческое предложение для клиента на фирменном бланке Вашей компании.

Каждая точка продаж Вашей сети имеет возможность предоставлять своим клиентам коммерческое предложение с собственными реквизитами (адрес, время работы). Остальная информация автоматически проставляется из системы (настройки сотрудника: ФИО, e-mail, телефон).

Таким образом, клиент получает коммерческое предложение на персональном бланке точки продаж.

Агент может регистрировать платежи с учетом графика оплаты.

Данная возможность обеспечивает оперативное получение списка предстоящих платежей. Агент задает желаемый период времени и получает список полисов с плановой датой очередного платежа.

Таким образом, агент ведет контроль предстоящих платежей и своевременно оповещает клиента об их наступлении.

Агент может настроить размер агентского вознаграждения по договорам КАСКО для новых полисов и по пролонгации для некредитных программ и размеры агентских вознаграждений для новых полисов и по пролонгации для дотационных банков. Для каждой точки продаж можно настроить свой размер агентского вознаграждения.

По договорам ОСАГО агент можете настраивать расширенный размер агентского вознаграждения (более 10%).

• автоматический контроль процесса заключения договора страхования
• автоматический контроль выполнения правил страхования
• автоматическая проверка вводимых данных

Система «ПолисОфис-B2B» за счет автоматизации технической части заключения договоров снижает число ошибок при оформлении договоров страхования, что позволяет страховой компании избегать процедуры проверки договоров страхования при приемке документов от страховых агентов по всей партнерской сети.

Система «ПолисОфис-B2B» позволяет формировать единую базу клиентов.

Система дает возможность осуществить поиск необходимых клиентов, задав параметры поиска, а также вносить изменения в информацию о клиенте и о транспортном средстве.

Система также сохраняет данные по расчетам страховой премии и предложения для клиента по зарегистрированным договорам страхования на вкладке «Коммерческие предложения».

За счет сохранения данных о транспортном средстве клиента система позволяет оперативно произвести новый расчет для клиента. При необходимости можно изменить условия расчета и заново рассчитать страховую премию.

Система также сохраняет данные по зарегистрированным договорам страхования.

Система «ПолисОфис-B2B» позволяет вести учет бланков строгой отчетности. Страховая компания передает бланки строгой отчетности в точки продаж и регистрирует новые бланки в разделе «Регистрация акта приема-передачи БСО» системы «ПолисОфис-B2B».

При оформлении и печати страхового полиса агент указывает, какой бланк он будет использовать для оформления полиса.

Система автоматически ведет учет бланков строгой отчетности.

Страховая компания имеет возможность анализировать, сколько бланков использовано, испорчено или осталось в наличии у агента: в разделе «Бланки строгой отчетности» системы «ПолисОфис-B2B» можно выбрать нужные бланки по виду страхования, серии и другим параметрам.

По каждому бланку строгой отчетности можно просмотреть журнал действий, которые осуществлялись с этим бланком.

Система «ПолисОфис-B2B» позволяет переносить информацию о новых полисах в учетную систему Вашей компании посредством экспорта из системы в формате XML.

Система автоматизирует процесс передачи и регистрации договора в учетной системе страховой компании. Благодаря автоматизации ускоряются расчеты с точками продаж партнерской сети. За счет оперативного поступления информации повышается достоверность и скорость формирования отчетности.

Система «ПолисОфис-B2B» позволяет автоматически формировать агентские отчеты о проделанной работе за любой период.

Благодаря системе «ПолисОфис-B2B» агенты могут по дате окончания найти полисы, срок которых истекает в ближайшее время, и вовремя сообщить клиенту о необходимости пролонгации.

Система «ПолисОфис-B2B» за счет формирования базы клиентов и полисов существенно упрощает процесс пролонгации. Агентам не нужно повторно заносить в систему информацию о клиенте.

Агенты выбирают нужный полис, при необходимости изменяют параметры и рассчитывают стоимость нового полиса. Расчет стоимости осуществляется с учетом убытков. Система получает информацию по убыткам из учетной системы страховой компании.

Дополнительная возможность, предоставляемая системой «ПолисОфис-B2B», - размещение калькулятора расчета стоимости полиса на корпоративном сайте.

Порядок работы в данной редакции следующий:

1. Мы встраиваем калькулятор в оболочку Вашего сайта.

2. Посетители Вашего сайта самостоятельно выполняют расчет стоимости полисов в калькуляторе.

3. Посетители выбирают и заказывают полис на сайте, после чего Вашему страховому агенту приходит письмо с контактной информацией клиента.

Система «ПолисОфис-B2B» упрощает процесс принятия андеррайтерского решения за счет автоматизации взаимодействия агента и андеррайтера.

Агент регистрирует заявку на андеррайтерское решение в системе «ПолисОфис-B2B», в которой указывает условия заключения предстоящего договора и в электронном виде передает документы, необходимые для принятия решения.

Андеррайтер страховой компании проводит анализ заявки в системе и принимает решение о заключение договора. На основании решения агент и андеррайтер подписывают протокол о согласовании андеррайтерского решения.

В результате агент заключает договор страхования на нетиповых условиях.

Система «ПолисОфис-B2B» позволяет анализировать работу компании для ее дальнейшего эффективного развития. Раздел «Статистика» системы «ПолисОфис-B2B» предоставляет возможность анализа следующих показателей работы компании:

• количество заключенных договоров страхования в разрезе точек продаж;
• количество аннулированных договоров страхования;
• размер агентского вознаграждения по заключенным договорам;
• сумма премий по заключенным договорам;
• и других показателей.

Например, Вы хотите получить статистику по количеству заключенных договоров страхования в Вашей компании.

Выберите интересующий Вас показатель в разделе «Статистика».

Определите детализацию, период, за который Вы хотите получить статистику, и тип диаграммы для отображения результатов.

Нажмите кнопку «Применить», и Вы получите статистику заключенных договоров страхования в Вашей компании в виде диаграммы.