Система «ПолисОфис» позволяет существенно сократить время на обслуживание каждого клиента.

Для расчeта по всем страховым программам, с которыми Вы работаете, Вам нужно ввести параметры только один раз.

Система за 1минуту рассчитывает стоимость полиса одновременно для всех программ. Расчет выполняется в полном соответствии с актуальными тарифами страховых компаний.

Результат расчета отображается в виде таблицы.

На основании полученных результатов после расчета Вы выбираете оптимальный вариант.

Для удобства выбора в системе есть возможность сортировки списка: по размеру АВ, стоимости полиса или любому другому столбцу.

Вы можете выполнить печать коммерческого предложения для клиента, скрыв при этом размеры агентских вознаграждений. Ваш клиент изучит список и сможет самостоятельно сделать выбор.

Если Вас или Вашего клиента не устраивает ни один из вариантов, можете изменить параметры и выполнить повторный расчет. Система «ПолисОфис» отобразит стоимость полисов по всем страховым программам с учетом изменений.

Для удобства подбора нужных параметров, в системе есть возможность просмотра структуры расчета. Зная, какие параметры влияют на премию, Вы можете изменить их и подобрать более выгодный вариант.

У Вас есть возможность автоматически применить скидку к страховой премии. Скидка применяется за счет агентского вознаграждения.

Для оформления полиса необходимо ввести персональные данные клиента и другую необходимую информацию. Для этого необходимо нажать кнопку «Печать полиса» рядом с выбранной страховой программой, и Вы перейдете к вводу данных для печати.

Введите оставшиеся необходимые для печати параметры. Ранее введенные данные подставятся в полис автоматически.
Нажмите кнопку «Печать». Система «ПолисОфис» сохранит полис в базе данных Вашей компании и автоматически выведет в нужном формате (pdf, xls) заполненный полис и необходимые сопроводительные документы: дополнительные соглашения, приложения к полису и др. Формы печати соответствуют стандартам оформления документов страховых компаний.

После этого Вы можете выполнить печать полиса на бланке строгой отчетности и подписать полис с клиентом.

Вы можете распечатать коммерческое предложение для клиента на фирменном бланке Вашей компании.

Каждая точка продаж Вашей сети имеет возможность предоставлять своим клиентам коммерческое предложение с собственными реквизитами (адрес, время работы). Остальная информация автоматически проставляется из системы (настройки сотрудника: ФИО, e-mail, телефон).

Таким образом, Ваш клиент получает коммерческое предложение на персональном бланке точки продаж.

Вы можете регистрировать платежи с учетом графика оплаты.

Данная возможность обеспечивает оперативное получение списка предстоящих платежей. Задайте желаемый период времени и Вы получите список полисов с плановой датой очередного платежа.

Таким образом, Вы ведете контроль предстоящих платежей и своевременно оповещаете клиента об их наступлении.

Вы можете настроить размер агентского вознаграждения по договорам КАСКО для новых полисов и по пролонгации для некредитных программ и размеры агентских вознаграждений для новых полисов и по пролонгации для дотационных банков.

По договорам ОСАГО Вы можете настраивать расширенный размер агентского вознаграждения (более 10%).

Система «ПолисОфис» позволяет передавать информацию о полисах в учетную систему Вашей компании или учетные системы страховых компаний. Вы можете в любое время экспортировать полисы из «ПолисОфис» в формате XML.

Для этого выберите нужные полисы и нажмите кнопку «Экспортировать».
После чего можете загрузить полученный файл в систему Вашей компании или системы страховых компаний.

Система «ПолисОфис» позволяет вести учет бланков строгой отчетности.
В разделе «Регистрация акта приёма-передачи БСО» системы «ПолисОфис» Вы регистрируете бланки строгой отчетности, полученные от страховой компании.

При оформлении и печати страхового полиса Вам нужно будет указать, какой бланк Вы хотите использовать. Система автоматически будет вести учет бланков строгой отчетности.

При необходимости Вы можете узнать, сколько бланков страховой компании уже было использовано и сколько осталось. В разделе «Бланки строгой отчетности» системы «ПолисОфис» Вы сможете найти нужные бланки по наименованию страховой компании, серии, виду бланка и другим параметрам.

По каждому бланку строгой отчетности Вы можете посмотреть журнал действий, которые осуществлялись с этим бланком.

Система «ПолисОфис» дает возможность формировать единую базу клиентов.

В разделе «Сохраненные полисы» Вы можете найти нужный полис по дате заключения, страховой компании и другим параметрам.

После того, как Вы найдете полис, Вы можете открыть его и узнать нужную информацию.

Вам нужно сформировать агентский отчет о проделанной работе или отчет об использовании бланков строгой отчетности. Система «ПолисОфис» позволяет автоматически сформировать нужный Вам отчет за любой период.

Система «ПолисОфис» позволяет анализировать работу компании в целях ее дальнейшего эффективного развития.

Раздел «Статистика» системы «ПолисОфис» предоставляет возможность анализа следующих показателей:

• количество заключенных договоров страхования;
• количество аннулированных договоров страхования;
• размер агентского вознаграждения по заключенным договорам;
• сумма премий по заключенным договорам;
• и других показателей.

Например, Вы хотите получить статистику по количеству заключенных договоров страхования в Вашей компании.
Выберите интересующий Вас показатель в разделе «Статистика».

Определите детализацию, период, за который Вы хотите получить статистику, и тип диаграммы для отображения результатов.

Нажмите кнопку «Применить», и Вы получите статистику заключенных договоров страхования в Вашей компании в виде диаграммы.

Благодаря системе «ПолисОфис» Вы можете по дате окончания найти полисы, срок которых истекает в ближайшее время, и вовремя сообщить клиенту о необходимости пролонгации.

Единая база полисов и клиентов существенно упрощает процесс пролонгации. Вам не нужно повторно заносить в систему информацию о клиенте.

Вы выбираете нужный полис, при необходимости изменяете параметры и рассчитываете стоимость нового полиса.

1. Мы встраиваем калькулятор в оболочку Вашего сайта.

   
   
   

2. Посетители Вашего сайта самостоятельно выполняют расчет стоимости полисов КАСКО и ОСАГО в калькуляторе.
3. Посетители выбирают и заказывают полис на сайте, после чего Вашему страховому агенту приходит письмо с контактной информацией клиента.